Ренесми выросла и выглядит на 13 лет ,её отправляют в школу.В школе она встречает парня , который ухаживает за ней.Но так как она любит Джейка,она не обращает внимание на его ухаживание.Тогда он предлагает стать друзьями.Так как Ренесми очень приятен Керан,она проводит с ним больше времени , чем с Джейкобом,не замечая этого. Джейк очень обижен,и превратившись ,он уходит в лес, и живнт там неделю. Ренесми начинает волноваться и ссорится из за этого с Кераном.
Элис и Джаспер решили завести ребенка,но для этого надо идти к Вольтури,ведь если они не послушаются Вольтури,то их приберут к Вольтури,так как у них давно наметан зуб на Калленов.Придя к Вольтурри,они остаются у них,так как слишком хотят ребенка.
Розали и Эммет,волнуясь,за несдержание жажды своего ребенка решают уехать на Аляску, к Денали на 2 месяца.Но в эммете просыпается дар он чувствует опасность. И прежде чем поехать к Денали он почувствовал такую же опастность. Оказывается к Денали приезжали Вольтури, чтобы вернуть воскресшую Ирину. Эммет понимает,что это его дар и посвящает ему много времени. Тогда Розали и (Катрин)дочка уезжают к Денали в гости одни. Эммет опять предчувствует беду и прибежал в Аляску,чтобы сказать об этом Розали,но она не хочет его слушать и закрывает дверь. Оказывается в этом краю жили настоящие оборотни или дети луны,котьорые подружились с Денали,но учуяв запах новых вампиров,прибежали познакомится. Розали плохо их восприняла ,зато Кэтрин влюбилась в одного из них,и весь день проводила с Полом,тем самым дитем луны.
В форксе появлятся новая вампирша под именем Софи де Флер после долгого общения, Элис понимает,что они очень похожи с Софи. Софи ищет свою вторую половинку и находит ей в лице Джордона. Они уезжают вместе с кАрлайлом и Эсми на остров Эсми.
В это время  в Вольтерре состоится свадьба  Алека и Джейн. Хайди завидуя счастью Джейн и Алека,пошла искать себе жениха. Она возратилась назад с Елеазаром,который ради Хайди предал Денали. Они живут нечего неподозревая,когда в это время готовится востание против них. Готовят его Денали, а также Каллены, кочевники, и много других кланов.
Несси подружила Керана и Джейка, теперь они почти не обращают на неё внимание,и она в расстройстве.
Битва с Вольтурри заканчивается победой Денали. Тогда Елеазар говорит всем,что  все равно останется с Хайди.
Белла уезжает на медовый месяц с Эдвардом, они оставляют Несси Калленам. На медовом месяце они с Эдом резвятся и  балдеют.

Сюжет не окончен.Мы ждем ваших предложений.
У нас появилась Ли ,поэтому Ли ждем твоих предложений по поводу тебя...